השירותים שלנו

2

תכנון פיננסי חכם העתיד הכלכלי שלך מתחיל כאן

תכנון פיננסי נכון הוא המפתח ליציבות וביטחון כלכלי – גם בטווח הקצר וגם לעתיד הרחוק.
יחד, נבנה עבורכם מסלול חיסכון והשקעה מותאם אישית, לפי היעדים שלכם, רמת הסיכון המתאימה לכם והשלב בחיים שבו אתם נמצאים.

השירותים שלנו בתכנון פיננסי

🔹 קופות גמל – חיסכון לטווח ארוך עם יתרונות מס והטבות ייחודיות.
🔹 קופות גמל להשקעה – פתרון גמיש ונזיל המשלב בין חיסכון לפרישה לבין ניהול השקעות שוטף.
🔹 קרנות השתלמות – המוצר היחיד בישראל לחיסכון פטור ממס, לעצמאים ולשכירים.
🔹 פוליסות חיסכון – מוצר השקעה נזיל וגמיש, עם פיזור סיכונים וניהול מקצועי.

למה זה חשוב?

המטרה שלנו – לגרום לכסף שלכם לעבוד בשבילכם.

עם תכנון פיננסי נכון תוכלו:
✅ להגשים מטרות אישיות ומשפחתיות
✅ לצמצם סיכונים כלכליים
✅ להבטיח שקט נפשי וביטחון כלכלי לטווח ארוך

תכנון ביטוחי מותאם אישית

החיים מלאים בהפתעות – חלקן טובות, חלקן פחות.
התכנון הביטוחי נועד להעניק לכם ולמשפחתכם שקט נפשי וביטחון כלכלי בכל מצב.
אנחנו מתכננים עבורכם את הכיסוי הביטוחי בצורה חכמה, שקופה וללא אינטרסים, כך שתדעו שאתם מוגנים בדיוק היכן שצריך ולא משלמים על מה שאין בו צורך.

🔎 איך זה עובד?

מבצעים בדיקה יסודית של כל הביטוחים הקיימים.
מנתחים את המצב ומציגים לכם תמונה ברורה ופשוטה.
יחד איתכם, מחליטים אילו ביטוחים לבטל, לשדרג או להוזיל.

ביטוחים מיותרים – מבטלים
כיסויים חסרים – משלימים
ביטוחים יקרים – מחליפים

אין טעם לשלם על ביטוחים יקרים או כפולים.

ביחד, נבנה לכם תיק ביטוח חכם, ממוקד וזול יותר – מבלי לוותר על ההגנה שחשובה לכם באמת.

בזכות התאמה אישית ותכנון מקצועי, אתם יכולים להיות בטוחים שהכיסוי הביטוחי שלכם מגן עליכם ועל המשפחה בדיוק היכן שצריך.

3
1

תכנון פנסיוני

הפנסיה היא מקור ההכנסה העיקרי בגיל פרישה, אך רוב האנשים לא באמת יודעים מה מחכה להם ביום שאחרי העבודה.
אנחנו נבנה עבורכם תכנון פנסיוני אישי שיבטיח יציבות כלכלית, חיסכון במס והגנה אמיתית על העתיד שלכם ושל המשפחה.

השירותים שלנו בתכנון פנסיוני

🔹 קרנות פנסיה – התאמת מסלול השקעה ודמי ניהול אטרקטיביים, כדי למקסם את הקצבה העתידית.
🔹 ביטוחי מנהלים – פתרונות עם רכיבי ביטוח והטבות מס, בהתאמה לפרופיל האישי שלכם.
🔹 קופות גמל לפנסיה – חיסכון לטווח ארוך עם מגוון מסלולי השקעה גמישים.
🔹 התאמת כיסויים ביטוחיים פנסיוניים
🔹 שילוב מוצרים פנסיוניים ופיננסיים – תכנון הוליסטי שמבטיח שהכסף שלכם עובד גם לפני הפרישה וגם אחריה.

למה זה חשוב?

תכנון פנסיוני נכון מעניק לכם:
✅ פרישה מכובדת ובטוחה
✅ ניצול מקסימלי של כספי החיסכון והטבות המס
✅ שקט נפשי וביטחון כלכלי למשפחה

אנחנו שמים אתכם במרכז – ודואגים שהכסף שצברתם לאורך השנים ינוצל בצורה החכמה ביותר.

לשיחת ייעוץ – השאירו פרטיכם:

שם מלא
מס' פלאפון
תודה! ניצור אתכם קשר בהקדם.
שגיאה – אנא וודא שכל השדות מלאים.

לתיאום שיחת ייעוץ – ללא התחייבות